Auf einen Blick

Mit der Verwaltung Ihres Wertpapiervermögens durch eine ganz auf Sie zugeschnittene individuelle Vermögensverwaltung haben Sie die besten Chancen, Ihr Kapital - ausgerichtet an Ihren persönlichen Anlagezielen - langfristig zu erhalten und es unter professioneller Kontrolle wachsen zu lassen.

Die von uns verwalteten Depots werden ausschliesslich auf Ihren Namen geführt. Als Portfolioverwalter erhalten wir lediglich eine beschränkte Dispositionsvollmacht im Rahmen des zwischen Ihnen und uns individuell vereinbarten Vermögensverwaltungsvertrags. Diese Vollmacht befugt uns ausschliesslich dazu, innerhalb Ihres Depots Wertpapiere, Bar- oder Festgelder entsprechend den mit Ihnen vereinbarten Richtlinien zu bewegen.

Wir sind daher in keinem Fall ermächtigt, den Konten Gelder oder Wertpapiere zu entnehmen. Als Kunde bleiben Sie jederzeit alleiniger Kontoinhaber mit allen damit verbundenen Rechten.

Grundsätzlich können Sie Ihr Depot bei jeder Bank Ihrer Wahl einrichten. Um eine möglichst kostengünstige Depotführung, eine schnelle technische Umsetzung der Dispositionen und ein optimales Reporting zu erreichen, arbeiten wir seit Jahren mit dafür besonders qualifizierten Instituten zusammen, die wir Ihnen bei Bedarf gerne nennen.

Berichterstattung/Reporting

Neben den Ihnen von Ihrer jeweiligen Depotbank regelmässig zur Verfügung gestellten Kontounterlagen, Depotauszügen, Übersichten und Berichten erhalten Sie von uns monatlich oder vierteljährlich und zum Ende eines jeden Kalenderjahres einen eigenen detaillierten Report über die Entwicklung Ihrer Vermögensanlagen. Über die Höhe der von Ihnen gezahlten Verwaltungsgebühr erstellen wir Ihnen zum Jahresende eine gesonderte Bescheinigung, die Sie im Rahmen Ihrer Steuerveranlagung unter bestimmten Voraussetzungen als absetzbare Aufwendungen geltend machen können.

Investmentstil

Wir verfolgen eine konservative, am Erhalt Ihres Vermögens ausgerichtete Anlagepolitik. Das nach umfänglichen Konsultationen mit Ihnen zusammengestellte und nach Ihren individuellen Vorgaben von uns verwaltete Depot berücksichtigt Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre steuerlichen, erbschaftsrechtlichen und übrigen Rahmenbedingungen. Das Depot wird entsprechend der von Ihnen mit uns festgelegten Struktur gemanagt und überwacht.

Sicherheitselemente

Werden spekulative Aktienelemente mit berücksichtigt, werden in der Regel feste Risikobudgets vereinbart, um aufgelaufene Gewinne zu sichern oder Verlustrisiken zu begrenzen.

Kosten

Die Kosten für die individuelle Vermögensverwaltung sind abhängig vom Anlagevolumen und bewegen sich zwischen 0,25% und 0,75% p.a.
Die durchschnittliche Depotgrösse unserer Privatkunden liegt bei rund 10,00 Mio. CHF.